Zarząd poinformował o zawarciu w dniu 16 kwietnia 2025 roku listu intencyjnego z Grupą Niewiadów S.A., dotyczącego planowanej transakcji przejęcia 100% kapitału zakładowego grupy.
Przejdź do pełnej treści raportu (NewConnect.pl).
Grupa Niewiadów
Grupa Niewiadów S.A. to polski holding przemysłu obronnego z ponad 100-letnią tradycją. Spółki należące do Grupy specjalizują się w produkcji amunicji, uzbrojenia, sprzętu wojskowego oraz realizacji projektów badawczo-rozwojowych na rzecz sektora obronności.
W skład GNSA wchodzi m.in. Zakład Sprzętu Precyzyjnego „Niewiadów”, odpowiedzialny za rozwój nowoczesnej fabryki amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm. Pod koniec marca, Grupa Niewiadów S.A. za pośrednictwem X poinformowała, że do końca 2026 roku możliwości produkcyjne fabryki wyniosą 120 tysięcy pocisków rocznie, natomiast w 2028, trzy linie produkcyjne mają wytwarzać nawet 180 tysięcy sztuk pocisków rocznie.
Nie tylko @PGZ_pl.
— Grupa NIEWIADÓW S.A. (@grupaniewiadow) March 31, 2025
Grupa Niewiadów jest już w trakcie budowy fabryki amunicji artyleryjskiej 155 mm, a zdolności produkcyjne na poziomie 120 tys. sztuk amunicji rocznie zostaną osiągnięte pod koniec 2026 roku. W 2028 będą to już 3 linie produkcyjne 180 tys. sztuk. Docelowo,… pic.twitter.com/mPsy4gFjhC
Treść listu intencyjnego
Przedmiotem zawartego dokumentu jest określenie zasad prowadzenia negocjacji zmierzających do ustalenia szczegółowych warunków transakcji. Zgodnie z założeniami listu, Polska Grupa Militarna S.A. planuje przejęcie całości kapitału zakładowego Grupy Niewiadów S.A. w zamian za 100 milionów nowo wyemitowanych akcje.
W ramach transakcji, Polska Grupa Militarna zamierza wyemitować do 100 milionów akcji imiennych, które zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom GNSA w zamian za aport wszystkich akcji reprezentujących obecny kapitał zakładowy Grupy Niewiadów.
Po zakończeniu transakcji, Grupa Niewiadów stanie się w 100% spółką zależną od Polskiej Grupy Militarnej S.A., a jej dotychczasowi akcjonariusze staną się większościowymi akcjonariuszami PGM. Strony planują również przeprowadzenie dodatkowej oferty publicznej akcji, której celem będzie pozyskanie kapitału na dalszy rozwój wspólnego podmiotu.
"Wojna w Ukrainie pokazała wyraźnie, że artyleria pozostaje królową pola bitwy. Głód amunicji artyleryjskiej może być głodem śmiertelnym" – zauważyła red. Katarzyna Pyssa. By tak się nie stało, w Niewiadowie powstają linie produkcyjne 155 mm do haubic Krab i koreańskich K9.… pic.twitter.com/ejv2lqAiGS
— Grupa NIEWIADÓW S.A. (@grupaniewiadow) April 2, 2025
Warunki transakcji
Szczegółowe warunki planowanej transakcji – m.in. parytet wymiany akcji, struktura prawna i podatkowa oraz harmonogram – określone zostaną w planowanej umowie inwestycyjnej, natomiast zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ), w formie projektów uchwał oraz informacji o warunkach transakcji.
Niezwłocznie po podpisaniu listu intencyjnego strony rozpoczną prace nad przygotowaniem transakcji, obejmujące m.in. przeprowadzenie badania due diligence (badanie sytuacji ekonomicznej) oraz sporządzenie wyceny akcji Grupy Niewiadów. Strony ustaliły również czteromiesięczny okres wyłączności, w którym negocjacje w sprawie transakcji będą prowadzone wyłącznie pomiędzy nimi.
Cały proces przejęcia realizowany będzie przy wsparciu IPOPEMA Securities S.A., pełniącej rolę doradcy i firmy inwestycyjnej
Grupa NIEWIADÓW wkracza na giełdę!
— Grupa NIEWIADÓW S.A. (@grupaniewiadow) April 17, 2025
Z dumą ogłaszamy podpisanie listu intencyjnego ws. połączenia sił z @PGMSApl (NewConnect).
Powstaje pierwsza na polskim rynku kapitałowym giełdowa spółka produkująca uzbrojenie i amunicję – strategiczna inwestycja w bezpieczeństwo kraju.
To… pic.twitter.com/Yjpo8NLam3